Categorie: Microsoft 365

Het is nu nog eenvoudiger om SpinOffice te gebruiken als centrale plek voor het beheren van klanten, prospects en leveranciers. Want het is zover, vanaf vandaag is het mogelijk om jouw Microsoft Office 365-contacten te synchroniseren met SpinOffice CRM. Waar we in maart dit jaar de synchronisatie van Office 365-agenda lanceerde, maakt de synchronisatie van contacten de volledige integratie met Office 365 compleet. Dus maak jij gebruik van Office 365? Zorg dan dat je mail, agenda én contacten volledig met SpinOffice synchroniseren.

Zodra je de Contacten-synchronisatie met Microsoft Office 365 hebt geactiveerd zijn alle relaties op beide platformen volledig in sync. Wijzigingen in NAW-gegevens die je aanbrengt of nieuwe relaties die je toevoegt, het synchroniseert direct! En je bepaalt zelf in SpinOffice welke relatietypes je wilt synchroniseren.

Hoe te activeren? Heel simpel! Verbind eenmalig jouw Microsoft Office 365 met SpinOffice en alle contacten uit Microsoft Office 365 worden in SpinOffice geïmporteerd en vice versa. Daarna is het een volledige een tweerichtingssynchronisatie.

Hieronder vind je de stappen die je moet doorlopen voor het instellen van de synchronisatie tussen jouw Microsoft Office 365 Contacten en SpinOffice.

Microsoft Office 365 contacten sync activeren in SpinOffice

• Er zijn drie manieren om de synchronisatie te activeren. 1) Ga op het Home-scherm naar de linker “Recente relatie”-widget, klik op het ‘hamburger’-pictogram en kies Office 365 contacten synchroniseren.
• Of 2) Ga naar je Relatielijst in SpinOffice, klik op het ‘tandwiel’-pictogram rechtsboven en kies daar Office 365 contacten synchroniseren.
• Of 3) Ga naar menu-optie Beheer -> Gebruikersinstellingen en dan Synchronisatie en kies daar Office 365 contacten.
• In alle gevallen kom je naar de instellingen van de sync. Vink de relatietypes aan die naar je Microsoft Office 365 moeten synchroniseren of klik ‘Selecteer alles’ onderin.
• Kies Opslaan.
• De volgende pop-up wordt weergegeven:
  
• SpinOffice maakt een eenmalige verbinding met jouw Microsoft-account in een webbrowser om toestemming en toegang te krijgen tot jouw Office 365 Contacten. Let op: zorg ervoor dat je verbinding maakt met het juiste Office 365-account.
• Als de verbinding is gelukt, ga dan terug naar SpinOffice.
• Alle bestaande contacten uit Microsoft Office 365 worden geïmporteerd in SpinOffice en vice versa.
• Vanaf dat moment is de synchronisatie actief en synchroniseren de relaties beide kanten op.

Zodra de synchronisatie is geactiveerd, houdt de synchronisatie tussen Microsoft Office 365 en SpinOffice alle relatiegegevens automatisch up-to-date. Met al je relaties op beide platformen mis je nooit meer een nieuwe lead of verkoopkans!

We zijn verheugd aan te kondigen dat je nu jouw Microsoft Office 365-agenda kunt synchroniseren met SpinOffice CRM. De bètaversie van deze nieuwe synchronisatiefunctie werkt naadloos met Office 365 Agenda (via de Outlook Web App), dus hebben we besloten om deze beschikbaar te maken voor al onze gebruikers.

Het is nu nog eenvoudiger om jouw SpinOffice Agenda te gebruiken als centrale plek voor alles wat je moet doen: afspraken inplannen met prospects, vervolgafspraken met huidige klanten en inzicht krijgen in de planning van jouw team. Je hebt nu een betrouwbare verbinding tussen SpinOffice CRM Agenda en Microsoft Office 365, waarbij alle informatie eenvoudig via Outlook in je CRM terecht komt.

Het synchroniseren van agenda-afspraken tussen Microsoft Office 365-agenda en SpinOffice voorkomt fouten en onjuiste gegevens, het verkleint de kans dat een datum verkeerd wordt ingevoerd, een naam verkeerd wordt gespeld of dat een deelnemer wordt vergeten. Het synchroniseren van afspraken verwijdert de menselijke foutfactor en zorgt ervoor dat niets wordt gemist. Daarnaast zal het binnen jouw bedrijf de acceptatie van CRM vergroten omdat nauwkeurige gegevens automatisch in de CRM worden opgeslagen waardoor de kans groter is dat SpinOffice CRM uiteindelijk volledig wordt overgenomen.

Zodra je jouw Microsoft Office 365-agenda met SpinOffice verbindt, worden alle bestaande afspraken uit Microsoft Office 365 in SpinOffice geïmporteerd en vice versa. Daarna wordt het een volledige een tweerichtingssynchronisatie!

We zullen nu bespreken welke stappen je moet doorlopen voor het instellen van de synchronisatie tussen jouw Microsoft Office 365 Agenda en SpinOffice.

Microsoft Office 365 Agenda sync instellen in SpinOffice

• Er zijn twee manieren om de synchronisatie te activeren. 1) Ga op het Home-scherm naar de rechter Agenda-widget, klik op het ‘hamburger’-pictogram en kies Office 365 agenda synchroniseren.
• Of 2) Ga direct naar je Agenda in SpinOffice, klik op het ‘tandwiel’-pictogram rechtsboven en kies Office 365 agenda synchroniseren. (Heb je deze menu-optie niet, neem dan contact met ons op)
• In beide gevallen wordt de volgende pop-up weergegeven:
• SpinOffice maakt een eenmalige verbinding met jouw Outlook-account in een webbrowser om toestemming en toegang te krijgen tot jouw Microsoft Office 365 Agenda. Belangrijk: zorg ervoor dat je verbinding maakt met het juiste Microsoft Office 365-account!
• Als de verbinding is gelukt, ga dan terug naar SpinOffice.
• Alle bestaande afspraken uit Microsoft Office 365 Agenda worden geïmporteerd in SpinOffice en vice versa.

Zodra de synchronisatie is ingesteld, houdt de agenda-synchronisatie tussen jouw Microsoft Office 365-agenda en SpinOffice alles automatisch up-to-date. Met al je afspraken op één plek mis je nooit meer een nieuwe lead of verkoopkans!