Tag: Software-update

Maakt u al gebruik van labels in SpinOffice CRM? Verhoog de kwaliteit van uw relatiebestand door de mogelijkheid om relaties met gemeenschappelijke kenmerken nog beter te segmenteren. Bepaal zelf welke labels u wilt gebruiken en voor wie. Maak bijvoorbeeld onderscheid in bepaalde producten of diensten, categorieën, een specifieke status of klantkenmerk. Geef iedere gewenste relatie in uw CRM vervolgens de juiste label(s). Zo kunt u relaties nog efficiënter zoeken, categoriseren en filteren.

In de betaalde versie heeft u de beschikking over label-groepen. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende categorieën te maken en labels onder te verdelen deze categorieën. U kunt dan ook filteren op niet alleen de labels maar ook op label-groepen. Geef iedere label-groep een andere kleur. Zo brengt u meer structuur aan in de brij van labels.

Het werken met labels is zeer laagdrempelig en gemakkelijk te gebruiken. We raden iedereen aan om deze functionaliteit te testen en te gebruiken.

Voor veel bestaande klanten is een migratie naar een nieuwe versie van het relatie-scherm vereist.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees hier alles over labels »

Het is nu mogelijk om met labels (tags) te werken in SpinOffice CRM. Labels zijn de opvolger van de huidige kenmerken. Het werken met labels is zeer laagdrempelig en gemakkelijk te gebruiken in de nieuwe versie van SpinOffice.

Belangrijk:
Om gebruik te kunnen maken van labels is het nieuwe Relatielijst-scherm vereist. Zie afbeelding.

Dit Relatielijst-scherm vervangt het huidige relatiescherm dat u nu gebruikt. Het nieuwe scherm is op dit moment voor de meeste klanten nog niet geactiveerd. Onderaan dit nieuwsbericht bespreken we hoe je dit kunt krijgen.

Wat kan je met labels?

Bepaal vooraf welke labels je wilt gebruiken voor je relaties. Maak bijvoorbeeld onderscheid in bepaalde producten of diensten, categorieën, een bepaalde status of klantkenmerken. Geef vervolgens iedere gewenste relatie in jouw CRM de juiste label(s). Zo kun je jouw relaties nog efficiënter zoeken, categoriseren en filteren.

Hoe label je jouw relaties?

Wanneer je een relatie toevoegt of bewerkt in SpinOffice, vind je de labels als tabblad aan de linkerkant van het scherm Relatie toevoegen/bewerken. Voeg hier nieuwe of vooraf gedefinieerde labels toe voor deze specifieke relatie.

Het is ook mogelijk om direct vanuit het nieuwe Relatielijst-scherm labels toe te voegen. Doorloop deze stappen:

1. Ga in SpinOffice naar het nieuwe Relatielijst-scherm.
2. Zoek de gewenste relatie waarvoor je labels wilt toevoegen.
3. Je vindt de optie labels onder de CONTACTGEGEVENS-widget aan de rechterkant.



4. Voeg zelf de gewenste labels toe door handmatig in te voeren.
5. Alle toegevoegde labels worden direct getoond.

Doorloop je relaties om labels toe te voegen. Je hebt ongelimiteerd aantal labels tot je beschikking. Binnenkort is het mogelijk om een massa relatie-aanpassing te doen en een groep relaties een of meerdere labels te geven.

Alle labels beheren

Wil je vooraf bepaalde labels definiëren? Dat kan! Ga dan naar hoofdmenu optie Beheer -> Labels. Hier kan je ongelimiteerd aantal labels toevoegen en verwijderen. Zie hieronder een voorbeeld.

Alle labels die je handmatig hebt gebruikt voor relaties, worden ook in dit scherm getoond.

Relaties zoeken op basis van labels

Het zoeken op labels is heel gemakkelijk! Begin de zoekopdracht met een hashtag ‘#’ en voer vervolgens het label in. Als voorbeeld, #xelion toont alle relaties die het ‘Xelion’-label hebben.

Relaties filteren op basis van labels

Ook dit is heel simpel. Ga naar een relatie die het label heeft waarop je wilt filteren en klik op het ‘label’-pictogram naast de getoonde label en kies Filter toepassen.

Labels verwijderen

Uiteraard kan je bij een individuele relatie de label gemakkelijk weghalen door op het ‘label’-pictogram naast de getoonde label te klikken en te kiezen voor Verwijderen. Wil je een heel label verwijderen? Ga dan naar menuoptie Beheer -> Labels en verwijder het label. Alle labels bij relaties komen dan te vervallen.

Binnenkort nog meer opties…

Om je nog meer tools te bieden bij het werken met labels, voegen we binnenkort nog opties toe. Zo worden de labels toegevoegd aan massa relatie-aanpassingen functie, komt er de mogelijkheid om label-groepen te maken en wordt het mogelijk om onderscheidende kleuren te maken voor iedere label-groep.

Wil jij ook labels gebruiken?

Voor demo-gebruikers en nieuwe klanten (sinds november 2021) is de functionaliteit al beschikbaar in het nieuwe Relatielijst-scherm.

Voor veel bestaande klanten is eerst een migratie naar een nieuwe versie vereist. Dus, wil jij gebruikmaken van labels maar heb je op dit moment nog geen Relatielijst-scherm? Neem dan contact met ons op. We bespreken dan graag de mogelijkheden.

Contact opnemen

In navolging van waardevolle feedback van gebruikers hebben wij de Postvak IN vernieuwd. Er bleek namelijk behoefte om e-mailberichten sneller en makkelijker te kunnen bekijken en lezen. Daarom hebben we er voor gekozen om de positie van de berichtenlijst en het preview-gedeelte aan te passen naar een verticale verdeling i.p.v. de horizontale verdeling met kolomlay-out bovenaan en preview-gedeelte onderaan het scherm. Door deze aanpassing wordt er direct meer van het geselecteerde bericht getoond en is de noodzaak er minder snel om het bericht te openen.

Daarnaast is de laadsnelheid van e-mailinhoud significant verbeterd. Dit, samen met de visuele aanpassing in de verdeling van het scherm, zal er voor zorgen dat het nog gemakkelijker wordt om in jouw Postvak IN te werken.

Ben je benieuwd naar alle veranderingen? We zetten alle aanpassingen in de vernieuwde Postvak IN voor je op een rij:

• De berichtenlijst wordt links weergegeven en het preview-gedeelte aan de rechterkant.
• De verticale verdeler tussen berichtenlijst en preview is tevens aanpasbaar van positie door deze naar links of rechts te verslepen.
• E-mailinhoud wordt sneller geladen.
• Filteroptie-pictogrammen (ongelezen, gemarkeerde, privé items en niet-gekoppelde) vind je nu direct boven de berichtenlijst.
• Snelle actie-pictogrammen ‘Verwijderen’ en ‘Afronden’ toegevoegd bij een geselecteerd bericht.
• Gemarkeerde e-mailberichten worden duidelijk onderscheiden met een oranje kleur.
• De optie om te schakelen tussen e-mailaccounts is verschoven naar linksboven, direct boven de e-mailaccount mappen.
• Het relatiekaart tegeltje linksonder is nu aanklikbaar en springt vervolgens naar de relatiekaart. Klik op het ‘E-mail’ pictogram om een nieuw e-mailbericht naar deze relatie op te stellen.
• Er is een nieuwe optie toegevoegd, genaamd ‘Sticky Notes’. Zie hieronder een voorbeeld:
  
  Activeer deze optie in ‘Postvak IN voorkeuren’ (tandwiel-pictogram rechtsboven). Nadat de optie is geactiveerd en je maakt een notitie bij een e-mailbericht, dan wordt deze onderin toegevoegd. Klik op het ‘+’ pictogram om de notitie uit te vouwen. Een handige functie wanneer je veel tekst wilt toevoegen aan een e-mailbericht.

De vernieuwde Postvak IN wordt nu stapsgewijs bij bestaande klanten en gebruikers uitgerold. Het kan dus zo zijn dat het op dit moment nog niet in jouw database is geactiveerd.

Mocht je vragen hebben over deze update, neem gerust contact met ons op.

Zoals je hebt gemerkt zijn wij constant bezig met het vernieuwen van onze software. Binnenkort volgen er verschillende mooie updates waar we je over zullen informeren. Maar eerst het nieuws dat je nu gemakkelijk en snel kunt inloggen binnen je eigen database via een webbrowser.

Op dit moment log je in binnen SpinOffice CRM via de software geïnstalleerd op je Windows PC of Mac. Vanaf nu kan je dus ook gewoon via je eigen webbrowser inloggen en heb je direct toegang tot jouw klantdata.

Hoe log je in? Dat is heel simpel! Klik op Inloggen rechtsboven in op onze website en voer je gebruikersnaam (e-mailadres) en persoonlijke wachtwoord in.

Tip: voeg de inlogpagina toe aan je bladwijzers voor snelle toegang in de toekomst.

De directe toegang tot de web-based versie biedt jou de vrijheid van flexibel werken. Je kunt altijd en overal online inloggen via een webbrowser en binnen je CRM systeem werken, of je nu op kantoor, onderweg of thuis bent.

Uiteraard hebben wij er voor gezorgd dat je op een veilige manier inlogt. De web-based versie is meegenomen in de Pentest die Penetra Cyber Security onlangs voor ons heeft uitgevoerd.

We wensen je veel plezier met het ontdekken en het gebruik van de web-based versie van SpinOffice. Neem gerust contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt.

Een klein aandachtspunt. Het relatiescherm in de web-based versie bevat nog niet alle opties die je gewend bent. We zijn ermee bezig om dit te optimaliseren.

– Team SpinOffice