Task management
Krijg meer dingen gedaan - gestructureerd taakbeheer
Een goed takensysteem is essentieel voor effectief klantbeheer. SpinOffice CRM biedt een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier om taken te creëren, te beheren en te voltooien. U kunt taken koppelen aan relaties, dossiers, activiteiten en collega’s, waardoor samenwerking en opvolging eenvoudig en efficiënt verlopen.
Met de mogelijkheid om herinneringen in te stellen en taken te prioriteren, houdt u altijd controle over uw workflow. Daarnaast kunt u bijlagen toevoegen aan taken, zodat alle relevante informatie direct beschikbaar is binnen de taak zelf.
Het Kanban-bord - overzicht en structuur op één plek
Alle taken binnen SpinOffice worden beheerd via een intuïtief Kanban-bord. Dit bord biedt een visueel overzicht van uw lopende taken en helpt u bij het stroomlijnen van uw dagelijkse werkzaamheden. Taken worden weergegeven in vier kolommen: Tasks without a date, Upcoming, Huidig and Completed. U kunt taken eenvoudig verslepen om de status te wijzigen, zodat u direct inzicht heeft in uw voortgang.
Elke taak die u aanmaakt, verschijnt niet alleen in uw persoonlijke Kanban-bord, maar ook op het dashboard en in het archief van de gekoppelde relatie. Voltooide taken worden gemarkeerd met een groen vinkje, terwijl taken met hoge prioriteit rood worden weergegeven. Dit zorgt voor een helder overzicht van zowel openstaande als afgeronde taken.
Het Kanban-bord bevat tevens een krachtige zoekfunctie, zodat u snel de juiste taak kunt vinden. Bovendien kunt u via het instellingenmenu (tandwiel-icoon) de lay-out en weergave van het bord aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.
Real-time reminders
Om ervoor te zorgen dat geen enkele taak over het hoofd wordt gezien, biedt SpinOffice CRM realtime herinneringen en vervaldatums. Taken kunnen automatisch notificaties versturen op vooraf ingestelde tijdstippen, zodat u en uw team altijd op de hoogte blijven van deadlines en prioriteiten. Dit helpt bij een gestructureerde en productieve werkwijze binnen uw organisatie.
Met SpinOffice CRM blijft uw takenlijst overzichtelijk en beheersbaar. Door een efficiënte workflow en naadloze samenwerking te faciliteren, helpt het taakbeheersysteem u om productiever te werken en uw doelen sneller te bereiken.
Want to learn more about task management in SpinOffice?
Check out the news article about the launch of the Kanban board and read the manual chapter 9. Task management in the support center. Also watch the short introduction video below.
Experience SpinOffice CRM without obligation
We’re happy to make time for you to explore how SpinOffice CRM can improve your business processes. Whether you want to work more efficiently, communicate more effectively with your clients, or simply gain more clarity — we’re here to help.
SpinOffice CRM is beschikbaar voor slechts € 36,65 per gebruiker per maand.