Verbeter uw klantcontact
met SpinOffice CRM
Gebruiksvriendelijke relatiebeheer software voor vermogensbeheer
Vraag gratis demo aan
Wat is CRM-software?
CRM staat voor “Customer Relationship Management” of ook wel klantrelatiebeheer. Een CRM vervult de functie om alle communicatie en processen met uw cliënten in digitaal kaart te brengen. Het vervangt de veelheid aan spreadsheets, databases en apps die veel bedrijven samenvoegen om klantgegevens bij te houden.
Alle communicatie, persoonsgegevens, financiële- en persoonlijke documenten, dossiers en taken die verband houden met iedere client of prospect worden aan elkaar verbonden. Het resultaat: een beter georganiseerde organisatie, efficiëntie, beter time-management en klanten die beter bediend worden.
Een CRM verzamelt klantinteracties via alle kanalen op één centrale plek. Het beheren van gecentraliseerde gegevens helpt een organisatie de klantervaring, tevredenheid, retentie en service te verbeteren.
Waardevolle functionaliteiten van een CRM
Financiële dienstverlening is gebaseerd op vertrouwen en de relatie met zakelijke- en particuliere klanten. Verbeter en verdiep uw relaties door het gebruik van slimme en gebruiksvriendelijke ervaringen te bieden. Het gebruik van een CRM-systeem leidt tot betere stroomlijning van al uw processen rondom klanten en klantcontact.
Het is van groot belang dat een CRM-oplossing uw kantoor in staat stelt om in te spelen op de steeds veranderende klantbehoefte, voldoet aan de door de AFM gestelde eisen en de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Overzichtelijk
klantbeheer
Alle relaties in uw database (cliënten, contactpersonen, prospects) hebben een eigen ‘kaart’ met NAW-gegevens en beleggingsportefeuille informatie, maar ook een archief met alle communicatie, afspraken, taken, dossiers, notities, documenten en bestanden.
Verbetering van uw communicatie
Het gebruik van sjablonen (e-mail en documenten) en de mogelijkheid tot segmentatie van uw relaties (relatietypes, labels, unieke velden) zorgt voor optimale communicatie. Zo bouwt u de voor u meest ideale CRM-database.
Unieke koppeling e-mail & relaties
Het is cruciaal dat alle communicatie uit het verleden bij uw relaties terug te vinden is. SpinOffice CRM koppelt automatisch al uw e-mailberichten aan de relaties in de database, zowel inkomende- als uitgaande berichten.
Full email integration
Mis nooit meer een belangrijke e-mail. Uw zakelijke mailverkeer is volledig geïntegreerd en in sync. Versleutelde verbinding via IMAP of OAuth2.0 met o.a. Outlook, Office 365, MS Exchange. Iedere collega heeft een eigen inbox.
AFM & zorgplicht proof
Het is in uw branche steeds belangrijker om aantoonbaar de zorgplicht naar de klant te optimaliseren. De AFM wenst dan ook inzage in de wijze waarop het relatiebeheer plaatsvindt. Met het gebruik van SpinOffice voldoet u aan deze eisen.
Veilige opslag van uw data
Alle gegevens in SpinOffice CRM worden versleuteld opgeslagen op beveiligde servers binnen Europa. Met dagelijkse back-up van uw database. Wij delen daarnaast nooit gegevens met derden.
SpinOffice CRM, de alles-in-1 oplossing
SpinOffice CRM is een Nederlandse CRM-oplossing. Door zijn eenvoudig is het gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor u als vermogensbeheerder. Al uw klantinformatie wordt op centraal opgeslagen en is beschikbaar voor iedere gebruiker met de juiste rechten.
Alle data wordt veilig opgeslagen in versleutelde database en dagelijks wordt een back-up gemaakt van uw data. Wilt u meer weten over hoe wij met de beveiliging van uw data omgaan? Lees meer over ons informatiebeveiligingsbeleid.
What can you expect?
Probeer SpinOffice CRM geheel vrijblijvend met uw team, inclusief alle functionaliteiten die u van een CRM verwacht.
- 1-op-1 videogesprek van 20 minuten met een CRM-expert.
- Bespreken van uw wensen en behoeften.
- Kennismaking met de SpinOffice CRM-omgeving.
- Alle persoonsgegevens in uw database zijn 100% veilig en worden nooit gedeeld.
De Pro-versie bevat onbeperkte data-opslag, extra functionaliteiten en support.
Begin vandaag nog met een volledig functioneel CRM! Zonder verplichtingen, geen vooruitbetaling en geen creditcard vereist.
Vermogensbeheerders die met SpinOffice CRM werken
Waarom kiezen vermogensbeheerders voor SpinOffice CRM?
- Nederlandstalige software en helpdesk.
- Een centrale database voor uw e-mail, relaties, agenda, documenten & bestanden.
- Dagelijkse back-ups en opslag van data binnen de EU.
- Dossieropbouw per client en onderscheid tussen zakelijke/particulieren mogelijk.
- Volledige e-mailintegratie (IMAP & OAuth2.0) met o.a. Outlook, Microsoft 365.
- Synchronisatie van e-mail, contacten & agenda met mobiele apparaten.
- Beschikbaar voor Windows PC, macOS, iOS en Android.
Met het gebruik van SpinOffice CRM binnen uw kantoor bespaart u ècht tijd in uw klantenbeheer!
Wie zijn wij?
Wij zijn een gedreven team dat al ruim 25 jaar software ontwikkeld voor- en samen met onze klanten. SpinOffice CRM is ons belangrijkste softwareproduct. We leveren dit met trots aan meer dan 3.500 tevreden MKB-bedrijven. Vanuit ons prachtige kantoor in het centrum van Den Haag doen wij er dan ook alles aan om ons product te onderhouden, te verbeteren en om onze service naar u als klant zo hoog mogelijk te houden.
Rudolf Philipse
Oprichter & directeur
1-op-1 de mogelijkheden bespreken?
Maak dan een vrijblijvende demo-afspraak. We bespreken graag met u de belangrijkste behoeften en uitdagingen m.b.t. het beheren van uw klantcontact. Daarnaast bekijken wij de mogelijkheden van onze software en hoe SpinOffice CRM wellicht kan helpen.
Met SpinOffice CRM binnen uw organisatie heeft u de ideale combinatie van relatiebeheer, met integratie van de e-mailaccounts, uw agenda, taken, al uw documenten en bestanden. Wanneer u het CRM met uw team gebruikt bij uw dagelijkse werkzaamheden, leidt dit tot 100% zeker tot een optimale dienstverlening naar uw klanten.