Microsoft Office

Beheer uw documenten en spreadsheets moeiteloos in SpinOffice CRM!

Met de Microsoft Office-integratie in SpinOffice beheert u eenvoudig Word-documenten en Excel-spreadsheets binnen uw CRM. Importeer, bewerk en sla bestanden direct op bij relaties en dossiers, zonder gedoe met losse bestanden op uw computer.

Importeer bestaande documenten en spreadsheets

Importeer bestaande documenten en spreadsheets en sla deze direct op bij een relatie en/of dossier in de database. Het is mogelijk om het document of de spreadsheets te openen, te bewerken in Word / Excel, te bewaren en sluiten, en SpinOffice uploadt de laatste versie in de applicatie. Ieder document wordt opgeslagen in het archief van de relatie en kan dus gemakkelijk worden gevonden. Houd er rekening mee dat documenten niet op uw lokale schijven worden opgeslagen, maar versleuteld op onze gehoste servers.

Maak gepersonaliseerde documentsjablonen

Maak gepersonaliseerde documentsjablonen en vul deze automatisch met contactgegevens vanuit SpinOffice. Maak zo uw eigen factuur, adreslabel of offertesjabloon in uw eigen huisstijl. Dit bespaart u tijd en minimaliseert het risico op fouten. Alle documenten & spreadsheets in SpinOffice zijn te openen, bewerken en weer op te slaan in de database.

Alle documenten worden versleuteld opgeslagen op onze gehoste servers, niet op uw lokale computer. Zo bent u verzekerd van een veilige en centrale opslag van al uw belangrijke bestanden.

Versiebeheer van documenten

Als u alle wijzigingen wilt zien die u en andere gebruikers hebben aangebracht in een document, spreadsheet, presentatie of tekening, kunt u de versie-geschiedenis bekijken. U kunt eerdere versies van uw bestand bekijken en herstellen en zien welke persoon specifieke bewerkingen heeft uitgevoerd.

Als u uw document terugzet naar een vorige versie, worden er geen versies van uw bestand verwijderd, maar wordt deze vorige versie boven aan uw versie-geschiedenis geplaatst.

SpinOffice houdt snapshots bij van alle wijzigingen die in de afgelopen 5 dagen zijn aangebracht aan bestanden in uw database. Daarna verplaatsen we uw document naar een back-up server voor de komende 100 dagen. Het terugzetten van een bestand vanaf daar is mogelijk maar duurt maximaal vijf uur.