Taakbeheer
Krijg meer dingen gedaan - gestructureerd taakbeheer
Een goed takensysteem is essentieel voor effectief klantbeheer. SpinOffice CRM biedt een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier om taken te creëren, te beheren en te voltooien. U kunt taken koppelen aan relaties, dossiers, activiteiten en collega’s, waardoor samenwerking en opvolging eenvoudig en efficiënt verlopen.
Met de mogelijkheid om herinneringen in te stellen en taken te prioriteren, houdt u altijd controle over uw workflow. Daarnaast kunt u bijlagen toevoegen aan taken, zodat alle relevante informatie direct beschikbaar is binnen de taak zelf.
Het Kanban-bord - overzicht en structuur op één plek
Alle taken binnen SpinOffice worden beheerd via een intuïtief Kanban-bord. Dit bord biedt een visueel overzicht van uw lopende taken en helpt u bij het stroomlijnen van uw dagelijkse werkzaamheden. Taken worden weergegeven in vier kolommen: Taken zonder datum, Aankomend, Huidig en Afgerond. U kunt taken eenvoudig verslepen om de status te wijzigen, zodat u direct inzicht heeft in uw voortgang.
Elke taak die u aanmaakt, verschijnt niet alleen in uw persoonlijke Kanban-bord, maar ook op het dashboard en in het archief van de gekoppelde relatie. Voltooide taken worden gemarkeerd met een groen vinkje, terwijl taken met hoge prioriteit rood worden weergegeven. Dit zorgt voor een helder overzicht van zowel openstaande als afgeronde taken.
Het Kanban-bord bevat tevens een krachtige zoekfunctie, zodat u snel de juiste taak kunt vinden. Bovendien kunt u via het instellingenmenu (tandwiel-icoon) de lay-out en weergave van het bord aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.
Realtime herinneringen
Om ervoor te zorgen dat geen enkele taak over het hoofd wordt gezien, biedt SpinOffice CRM realtime herinneringen en vervaldatums. Taken kunnen automatisch notificaties versturen op vooraf ingestelde tijdstippen, zodat u en uw team altijd op de hoogte blijven van deadlines en prioriteiten. Dit helpt bij een gestructureerde en productieve werkwijze binnen uw organisatie.
Met SpinOffice CRM blijft uw takenlijst overzichtelijk en beheersbaar. Door een efficiënte workflow en naadloze samenwerking te faciliteren, helpt het taakbeheersysteem u om productiever te werken en uw doelen sneller te bereiken.
Meer weten over taakbeheer in SpinOffice?
Bekijk het nieuwsartikel over de lancering van het Kanban-bord en lees de handleiding hoofdstuk 9. Taakbeheer in het support center. Bekijk ook onderstaande korte introductievideo.
Ervaar SpinOffice CRM geheel vrijblijvend
Wij maken graag tijd voor u vrij om samen te kijken hoe SpinOffice CRM uw bedrijfsprocessen kan verbeteren. Of u nu efficiënter wilt werken, klantgerichter wilt communiceren of gewoon meer overzicht wilt: we helpen u op weg.
SpinOffice CRM is beschikbaar voor slechts € 36,65 per gebruiker per maand.