Dossierbeheer
Gebruik dossiers om uw projecten te beheren
Bij de start van een nieuw project zijn meestal verschillende relaties bij betrokken. Daarom is het handig als de communicatie van alle betrokkenen kan worden gebundeld. Dit is mogelijk in SpinOffice!
Een nieuw dossier kan worden gemaakt en gekoppeld aan relaties in uw database. Alle communicatie (e-mails, taken, notities, telefoonnotities, bijlagen, documenten) van alle gekoppelde relaties met betrekking tot dit project kunnen worden gebundeld in deze projectmap. Zodra het project is voltooid, kunt u het dossier als ‘afgerond’ markeren. Alles in het dossier blijft natuurlijk bewaard en toegankelijk in het archief en de dossierlijst.
Creëer uw eigen mappenstructuur
Alle typen bestanden kunnen aan een dossier en subdossier worden toegevoegd: e-mailberichten, memo’s, SMS-berichten, taken, afspraken, notities, enz. Elke relatie in de database of een collega kan aan een dossier worden gekoppeld.
U kunt een dossier privé markeren waardoor alleen gebruikers met de juiste rechten de inhoud kunnen zien. Het is zelfs mogelijk om e-mails te verzenden vanuit een dossier. Het bericht wordt automatisch in het dossier opgeslagen.
Gebruik ‘dossiertypen’ om structuur aan te brengen in uw dossierbeheer. U kunt onderscheid maken in de aard van het dossier, bijvoorbeeld ‘Sales’, ‘Offerte’, ‘Facturen’, ‘Polisnummer’, ‘Implementatie’, ‘Service’, ‘Klacht’ en ‘Contract’.
Alle dossiers worden weergegeven in de dossierlijst. De lijst geeft een duidelijk overzicht van alle dossiers in de database, zowel open als afgeronde mappen. Filter gewenste dossiers op dossiertypen.
Meer weten over dossierbeheer in SpinOffice?
Lees dan handleiding 8. Bestanden, mappen en de mappenlijst in het support center.
Ervaar SpinOffice CRM geheel vrijblijvend
Wij maken graag tijd voor je vrij om samen te kijken hoe SpinOffice CRM jouw bedrijfsprocessen kan verbeteren. Of je nu efficiënter wilt werken, klantgerichter wilt communiceren of gewoon meer overzicht wilt: we helpen je op weg.
SpinOffice CRM is beschikbaar voor slechts € 36,65 per gebruiker per maand.