CRM dashboards
Overzichtelijke dashboards
Een CRM-systeem is pas echt waardevol als het inzicht geeft in klantgegevens en bedrijfsprocessen. Dashboards in SpinOffice helpen u om belangrijke informatie in één oogopslag te zien, zodat u snel beslissingen kunt nemen en efficiënter werkt.
SpinOffice bevat verschillende dashboards, waaronder het Home-dashboard, het Taken Kanban-bord en het Relatie-dashboard. Elk dashboard biedt een helder overzicht van relevante gegevens en zorgt ervoor dat u minder tijd kwijt bent aan zoeken.
Home-dashboard: uw persoonlijke startpunt
Wanneer u inlogt in SpinOffice, opent automatisch het Home-dashboard. Dit dashboard bevat een aantal handige widgets, zoals:
- De meest recent toegevoegde relaties in de database
- Uw nieuwste e-mails
- Huidige taken en aankomende afspraken
- Dagelijkse of wekelijkse tijdregistratie
Dankzij deze overzichtelijke weergave hoeft u niet langer door de hele database te zoeken naar informatie. U kunt de indeling van het Home-dashboard naar wens aanpassen via het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek.
Vanuit de widgets kunt u direct doorklikken naar onderliggende details, zoals een specifieke taak, afspraak of e-mail. Dit maakt het werken met SpinOffice niet alleen efficiënter, maar ook een stuk gebruiksvriendelijker.
Wilt u het Home-dashboard instellen als beginscherm? Voor nieuwe gebruikers is dit standaard geactiveerd, terwijl bestaande gebruikers het eenvoudig kunnen inschakelen via het menu ‘Ga naar’ en hun persoonlijke instellingen.
Taken Kanban-bord: visueel taakbeheer
Het Taken Kanban-bord in SpinOffice is een krachtig hulpmiddel om uw werkzaamheden te organiseren. Dit bord, gebaseerd op de scrum-methode, maakt het eenvoudig om taken te beheren en hun voortgang te volgen.
De taken zijn verdeeld over vier kolommen:
- Taken zonder datum – taken zonder vaste deadline
- Aankomende taken – taken die binnen 7 dagen uitgevoerd moeten worden
- Huidige taken – taken die vandaag op de planning staan
- Afgeronde taken – voltooide taken worden hier automatisch opgeslagen
U kunt taken eenvoudig verslepen van de ene naar de andere kolom, zodat de status altijd up-to-date is. Dit visuele systeem helpt u om overzicht te houden en motiveert u om taken tijdig af te ronden.
Bovendien biedt het Kanban-bord een krachtige zoekfunctie en kunt u de lay-out aanpassen via het tandwielpictogram rechtsboven. Wilt u een korte tutorial bekijken? Bezoek dan onze YouTube-video over het Taken Kanban-bord.
Bekijk onze YouTube video oor een korte tutorial over het Taken Kanban-bord.
Relatie-dashboard
Bij elke relatiekaart in SpinOffice vindt u een relatie-dashboard. Dit dashboard geeft direct inzicht in de status van de relatie en toont niet alleen uw eigen acties, maar ook die van collega’s.
Het relatie-dashboard bevat:
- NAW-gegevens en labels van de relatie
- Open dossiers die aan de relatie gekoppeld zijn
- Aankomende afspraken binnen de komende twee weken
- Open taken die nog niet zijn afgerond
- Open e-mails die nog beantwoord moeten worden
- Tijdregistratie (indien de tijdschrijfmodule is geactiveerd)
Vanuit het relatie-dashboard kunt u met één klik nieuwe items toevoegen, zoals taken, afspraken of dossiers. Ook kunt u bestaande items openen en beheren. Dit maakt het een onmisbaar hulpmiddel voor effectief relatiebeheer.
Veel van onze klanten vinden dit dashboard een waardevolle toevoeging, omdat het in één oogopslag laat zien welke acties nog openstaan en directe toegang biedt tot alle relevante informatie.
Ervaar SpinOffice CRM geheel vrijblijvend
Wij maken graag tijd voor u vrij om samen te kijken hoe SpinOffice CRM uw bedrijfsprocessen kan verbeteren. Of u nu efficiënter wilt werken, klantgerichter wilt communiceren of gewoon meer overzicht wilt: we helpen u op weg.
SpinOffice CRM is beschikbaar voor slechts € 36,65 per gebruiker per maand.