Voor wie: Wellguard Risk Planning
Opdrachtomschrijving: Financiële planningstool die inzicht geeft in het vermogen van DGA’s en vermogende particulieren.
Oplevering: november 2016
Type werk: Compleet nieuw ontwikkelde applicatie.


Wellguard Risk Planning staat voor Financiële Planning en risicobeheer op het totale vermogen van een klant. Samen met de klant hebben wij een gebruiksvriendelijk online planningstool gebouwd waarmee financiële adviseurs hun klanten (DGA’s en de vermogende particulieren) kunnen adviseren over hun totaal vermogen na belasting. Door het gebruik van goed gestructureerde en gedisciplineerde processen kan Wellguard hun klanten een totaaloplossing bieden op een totaal onafhankelijke manier.

De online planningsoftware tool bevat naast de structuur waarbinnen de financiële situatie van de klant tot in detail wordt weergegeven en opgeslagen ook een veilige inlogomgeving. Op ieder gewenst moment kan de klant er rapporten uit draaien worden en overzichten maken.

Mede dankzij de ontwikkeling van de financiële planningssoftware neemt Wellguard een voortrekkersrol op zich in het risicobeheer.


« terug naar het overzicht van projecten