Voor wie: iBeleggen
Opdrachtomschrijving: Ontwikkeling van online registraties en beleggingsprofiel op basis van een vragenlijst.
Oplevering: April 2013
Type werk: De vragenlijst-module getoond binnen een iframe op website van de klant.


Voor een vermogensbeheerder hebben wij een online aanmeldingsproces ontworpen en de daarbij behorende beheeromgeving van het beleggingsprofiel. De bezoeker vult op de website van onze klant een vragenlijst in, binnen een zogenoemd ‘iframe’ dat door ons is gebouwd. Nadat alle vragen zijn ingevuld rolt er automatisch een bijpassend beleggingsprofiel uit. De vragenlijst wordt in SpinOffice CRM beheerd en de ingevulde gegevens worden bij de juiste relatie/klant opgeslagen. De klant ontvangt een bevestiging van zijn inschrijven met de daarbij behorende documenten en de betaling wordt automatisch via iDEAL afgehandeld.


« terug naar het overzicht van projecten