Taakbeheer
Krijg dingen gedaan
Een goed takensysteem is essentieel in CRM. SpinOffice biedt een eenvoudige manier om taken te maken en te beheren. Herinneringen instellen en taken prioriteren, koppelen aan relaties, dossiers, activiteiten en/of andere database-gebruikers. Het is allemaal mogelijk! Zelfs bijlagen kunnen worden toegevoegd.
Het Kanban-bord. Beheer al uw taken op één plek
Nadat een taak is opgeslagen, verschijnt deze in uw eigen Kanban-bord maar ook op het dashboard van de relatie én in zijn archief. In het archief worden voltooide taken weergegeven met een groen vinkje. Taken met hoge prioriteit worden rood weergegeven. Alle taken, voltooid en openstaand, blijven zichtbaar op individueel archiefniveau. Ze worden allemaal opgeslagen in het archief van de contacten.
Beheer al uw taken in uw eigen Kanban-bord. Taken gaan van to do, naar doing naar done. Versleep taken van kolom om de status van een taak aan te passen. Het is visueel heel duidelijk welke taken er al zijn volbracht en wat u nog moet. Dit werkt erg overzichtelijk en motiverend! Het ultieme doel is natuurlijk om alle taken binnen één sprint af te ronden. Al uw collega’s hebben toegang tot uw dashboard en hiermee dus ook inzicht in de status van uw taken.
Het Taken Kanban-bord bevat daarnaast een erg goed werkende zoekfunctie. En via het tandwiel-icoon rechtsboven in kunt u de lay-out van het dashboard naar wens aanpassen.
Realtime herinneringen
SpinOffice biedt een eenvoudige manier om taken aan te maken en te beheren. Taken kunnen worden gekoppeld aan dossiers, andere gebruikers, activiteiten, maar ook prioriteits- en realtime herinneringen of vervaldatums kunnen worden ingesteld. Alle taken van u en andere gebruikers worden weergegeven in uw Kanban-bord.
Meer weten over taakbeheer in SpinOffice?
Bekijk het nieuwsartikel over de lancering van het Kanban-bord en lees de handleiding hoofdstuk 9. Taakbeheer in het support center. Bekijk ook onderstaande korte introductievideo.