Relaties filteren

Relaties filteren

Wist je dat het heel gemakkelijk is om relaties in SpinOffice te filteren op ieder gewenst veld en iedere gewenste combinatie? Wil je bijvoorbeeld al jouw klanten of prospects filteren die zich in een bepaald postcodegebied bevinden, of met wie je in 2023 geen interactie hebben gehad? Dat kan!

Hoe werkt het?

Gebruik de optie Relaties filteren bovenin het relatielijst-scherm.

Klik hier op en het volgende scherm wordt getoond.

Kies het gewenste veld waarop je wilt filteren. In ons voorbeeld het veld Relatietype maar je kunt ieder gewenst (info)veld of label kiezen om op te filteren.

Bepaald vervolgens je filtercriterium en de waarde waarop je wel of niet wilt filteren. Het is dus ook mogelijk om te filteren op “is niet” of “bevat niet”. Dus bijvoorbeeld, een filter op alle relaties die geen relatietype Klant hebben.

Wanneer je de filter hebt gemaakt, worden alle relaties weergegeven die voldoen aan de filter. Vervolgens kan je binnen deze selectie nogmaals een filter doen om je selectie te verkleinen. Dus bijvoorbeeld, een filter op alle relaties die geen relatietype Klant hebben én die het label ‘mailing sturen’ hebben.

Filteren werkt dus heel simpel en zoals je het verwacht.

Gebruik de filteroptie om jouw zakelijke relaties in de database nog beter te organiseren!